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Documentation Index

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Firmen sind die Nachunternehmer, Handwerker und Dienstleister, die an Ihren Projekten mitwirken. Baucheck verwaltet Firmen auf Team-Ebene: Eine Firma, die Sie einmal anlegen, steht in allen Projekten zur Verfügung.

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Firmenübersicht öffnen

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Firmen. Sie sehen alle erfassten Firmen als Karten mit Name, Gewerk, E-Mail, Telefonnummer und der Anzahl aktiver Projekte. Sie können die Liste filtern:
  • Suche --- Tippen Sie mindestens drei Zeichen ein, um nach Name oder anderen Angaben zu suchen.
  • Gewerk --- Wählen Sie ein Gewerk aus der Dropdown-Liste, um nur Firmen dieses Gewerks anzuzeigen.

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Neue Firma anlegen

1

Dialog öffnen

Klicken Sie auf Firma hinzufügen (oder drücken Sie die Taste C).
2

Firmendaten eingeben

  • Name --- der Firmenname
  • E-Mail --- die E-Mail-Adresse der Firma
  • Telefon --- Landesvorwahl (Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, USA) und Telefonnummer
  • Adresse --- Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt
  • Gewerke --- Wählen Sie per Checkbox, welche Gewerke diese Firma ausführt (z. B. Estricharbeiten, Betonarbeiten, Fliesen- und Plattenarbeiten)
3

Speichern

Klicken Sie auf Speichern.

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Firma bearbeiten

Klicken Sie auf eine Firmenkarte, um die Detailseite zu öffnen. Alle Felder lassen sich direkt auf der Seite bearbeiten --- klicken Sie auf einen Wert, ändern Sie ihn, und Baucheck speichert die Änderung automatisch. Auf der Detailseite sehen Sie außerdem alle Projekte, in denen diese Firma aktiv ist.

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Firma einem Projekt zuweisen

1

Projekt öffnen

Öffnen Sie das gewünschte Projekt.
2

Firma auswählen

Klicken Sie im Bereich Firmen auf Firma hinzufügen. Wählen Sie die Firma und das Gewerk aus der Liste.
3

Zeitraum festlegen (optional)

Geben Sie ein Start- und Enddatum für den Einsatz an.
4

Bestätigen

Bestätigen Sie die Zuweisung. Die Firma erscheint nun in der Projektübersicht und steht beim Erstellen von Tickets als Zuweisungsziel zur Verfügung.

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Firma aus einem Projekt entfernen

Öffnen Sie das Projekt, suchen Sie die Firma im Firmenbereich und klicken Sie auf Entfernen. Bestätigen Sie die Aktion.

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Firma löschen

Auf der Firmenübersicht oder Detailseite können Sie eine Firma über das Menü dauerhaft löschen.